跨界玩家争抢TOPCon蛋糕 行业扩产量级或超预期 一图纵览产业链名单

跨界玩家争抢TOPCon蛋糕 行业扩产量级或超预期 一图纵览产业链名单

(原标题:跨界玩家争抢TOPCon蛋糕 行业扩产量级或超预期 一图纵览产业链名单)

《科创板日报》8月17日讯 随着光伏站上风口,越来越多的企业选择跨界“入行”。8月16日晚间,两位跨界玩家公布了最新项目动向。

其一为皇氏集团,其本周一至周二已录得两连板。在最新异动公告中,公司一次性披露了三个正在洽谈的光伏项目,包括:

(1)拟与安徽省阜阳经开区签订年产20GW Topcon电池项目的战略合作框架协议;(2)拟与中国石油西南油气田分公司就建设约1300MW光伏开发合作;(3)拟与广西宾阳县政府等签订关于宾阳县首期200MW的分布式光伏开发项目的合作协议。

其二则为近期的“光伏新贵”沐邦高科。该公司公告,与鄂城区政府签订战略合作框架协议,建设10GW TOPCON电池生产基地项目,预计投资规模48亿元

另外,沐邦高科已在7月20日公告,与梧州市政府签订《10GW TOPCON光伏电池生产基地项目投资合同书》,预计项目总投资52亿元;随后在8月初明确,公司本次项目预计出资44.75亿元。

▌TOPCon扩产量级逐步放大

从跨界项目来看,Topcon成为两家公司共同的选择

从量产化进程来看,当前TOPCon量产化平均效率已达24.7%,晶科能源最高效率达到25.7%,效率端与PERC拉开差距,量产性价比逐渐显现。

产能规模方面,新老玩家纷纷站队扩产TOPCon,扩产量级渐渐放大。据中银证券8月15日报告数据显示,今年1-8月,TOPCon新增规划建设、新增落地产能合计超过140GW——若加上16日晚间的两个项目,则这一数字将进一步增至170GW。广发证券认为,今明两年TOPCon扩产量级或将超预期放大

价格与成本方面,分析师认为,随着SE技术导入,硅片减薄、银浆、胶膜等辅材配套完善,TOPCon成本有望进一步下降。而中来股份日前公布的N型TOPCon电池片价格为1.4-1.41元/瓦,单价仅比PERC电池高出1.1-1.4角。公司表示,TOPCon3.0技术研发成功后,有望实现非硅成本与PERC基本持平

在光伏电池技术迭代的背景下,多家机构看好TOPCon量产速度领先企业,以及享受电池产能规模扩张红利的设备及材料企业。中信证券认为:

LPCVD和PECVD都将成为电池组件企业的选择,且PECVD的边际变化更为明显;

材料端将迎来银浆需求增长和品质要求提升,目前TOPCon电池银浆消耗量为100-120mg/片;

此外,TOPCon组件封装上主要采用POE胶膜,而POE胶膜不管是销售价格上还是在毛利率上,相较于普通的EVA胶膜都有所提升。

据《科创板日报》不完全统计,A股产业链中:

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